{"id":553,"date":"2017-06-13T19:46:33","date_gmt":"2017-06-13T19:46:33","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.smbosque.es\/economia\/?p=553"},"modified":"2017-06-13T19:46:33","modified_gmt":"2017-06-13T19:46:33","slug":"santander-compra-popular-por-un-euro-y-ampliara-capital-en-7-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.smbosque.es\/economia\/2017\/06\/13\/santander-compra-popular-por-un-euro-y-ampliara-capital-en-7-000-millones\/","title":{"rendered":"Santander compra Popular por un euro y ampliar\u00e1 capital en 7.000 millones"},"content":{"rendered":"

\"expansion.com\"\u00a007\/06\/2017<\/span><\/p>\n

Europa activa el rescate de Popular para evitar su ca\u00edda y acuerda su venta a Santander, que calcula una rentabilidad de la inversi\u00f3n del 13%-14% en 2020. Los actuales accionistas de Santander podr\u00e1n acudir a la ampliaci\u00f3n, que est\u00e1 asegurada. Santander reitera su objetivo de alcanzar un capital del 11% en 2018.<\/p>\n

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Santander compra Popular por un euro y ampliar\u00e1 capital por 7.000 millones de euros<\/strong>, tras activar Europa el rescate de la entidad presidida por Emilio Saracho por su inviabilidad y el riesgo de ca\u00edda. \u00abPopular es insolvente o a punto de serlo\u00bb, ha indicado el BCE<\/a>. La cotizaci\u00f3n <\/strong>de Popular ha sido suspendida <\/strong>por la CNMV.<\/p>\n

Ana Bot\u00edn, presidenta de Santander<\/strong>, ha asegurado esta ma\u00f1ana que \u00abla prioridad y el compromiso de Grupo Santander es el crecimiento y la adquisici\u00f3n del banco Popular encaja\u00bb<\/a>. \u00abEs una operaci\u00f3n que convierte l\u00edder a Banco Santander en Espa\u00f1a y el primer banco privado de Portugal\u00bb.<\/p>\n

Santander ha comunicado a la CNMV<\/a> que la ampliaci\u00f3n de capital le permitir\u00e1 cubrir las provisiones y el capital requerido para reforzar el capital de Popular<\/strong>. El proceso de resoluci\u00f3n activado por Europa<\/strong> contempla la amortizaci\u00f3n \u00edntegra de la totalidad de las acciones en circulaci\u00f3n, la conversi\u00f3n en capital de los 1.250 millones en bonos contingentes convertibles, as\u00ed como la transformaci\u00f3n en acciones de la deuda subordinada. \u00abEs una oportunidad \u00fanica, muestra que el compromiso de Banco Santander con el sistema y con Espa\u00f1a\u00bb, ha explicado Ana Bot\u00edn.<\/p>\n

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Santander ha indicado que se espera que el impacto en la ratio de capital de m\u00e1xima calidad (CET)<\/strong>, que actualmente est\u00e1 en el 10,66%, ser\u00e1 \u00abneutral\u00bb<\/strong>, asumiendo los mecanismos de recapitalizaci\u00f3n interna activados en el proceso de resoluci\u00f3n y la ampliaci\u00f3n de 7.000 millones. Santander mantiene su compromiso de aumentar su ratio de capital CET1 por encima del 11% en 2018<\/strong>. Los actuales accionistas de Santander podr\u00e1n acudir a la ampliaci\u00f3n. Santander cuenta con compromisos de aseguramiento por el volumen total de la operaci\u00f3n, seg\u00fan ha indicado a la CNMV.<\/p>\n

\u00abDamos la bienvenida a los clientes de Banco Popular, que pasan a formar parte del Grupo Santander.<\/strong> Vamos a trabajar duro para ofrecerles el mejor servicio durante este periodo de transici\u00f3n y en el futuro. El banco resultante de la integraci\u00f3n de Santander y Popular fortalece la diversificaci\u00f3n geogr\u00e1fica del Grupo en un momento de mejora del ciclo tanto en Espa\u00f1a como en Portugal<\/strong>, lo que nos permitir\u00e1 cumplir con todos nuestros compromisos con clientes y accionistas\u00bb, ha indicado la presidenta, Ana Bot\u00edn. El grupo resultante operar\u00e1 con la marca Santander, con lo que la marca Popular desaparecer\u00e1.<\/p>\n

Seg\u00fan Santander, est\u00e1 previsto que la operaci\u00f3n genere un retorno sobre la inversi\u00f3n del 13-14% en 2020<\/strong> y un aumento del beneficio por acci\u00f3n en 2019. La entidad resultante aumentar\u00e1 su rentabilidad y generar\u00e1 sinergias de costes cercanas a los 500 millones de euros anuales a partir de 2020<\/strong>, con ratios de eficiencia entre los mejores del sector en Espa\u00f1a y Portugal, y un mayor potencial de crecimiento de ingresos\u00bb.<\/p>\n

Para situar el nivel de provisiones y de capital de Banco Popular en l\u00ednea con el resto del Grupo, Santander har\u00e1 7.900 millones de euros de provisiones adicionales para activos improductivos, incluidos 7.200 millones de euros para activos inmobiliarios<\/strong>. Eso llevar\u00e1 el nivel de cobertura del riesgo vinculado a la actividad inmobiliaria del 45% al 69%, significativamente por encima de la media del sector que es del 52%. \u00abEl Grupo espera reducir los activos inmobiliarios de Banco Popular significativamente<\/strong>, como ha hecho en Banco Santander en los \u00faltimos a\u00f1os\u00bb, ha indicado.<\/p>\n

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El actual equipo directivo de Santander Espa\u00f1a<\/strong>, liderado por su consejero delegado, Rami Aboukhair<\/strong>, gestionar\u00e1 la entidad resultante de la integraci\u00f3n.<\/p>\n

Resoluci\u00f3n<\/h2>\n

El rescate de Popular por parte de Santander se produce tras el riesgo de ca\u00edda<\/strong> del grupo presidido por Emilio Saracho y tras constatarse su inviabilidad. \u00abLa Comisi\u00f3n Rectora del FROB <\/strong>ha procedido a la venta de Banco Popular a Banco Santander, tras un proceso competitivo, en ejecuci\u00f3n de la decisi\u00f3n adoptada por la autoridad de resoluci\u00f3n competente, la Junta \u00danica de Resoluci\u00f3n<\/strong>, y tras ser declarada inviable por el Banco Central Europeo (BCE<\/strong>)\u00bb, ha indicado el Frob<\/a>.<\/p>\n

\u00abEste proceso ha sido desencadenado por el BCE tras constatar la situaci\u00f3n de inviabilidad de la entidad<\/strong> y la necesidad de intervenci\u00f3n para dar cumplimiento a los objetivos de inter\u00e9s p\u00fablico establecidos en la normativa europea de resoluci\u00f3n. La declaraci\u00f3n de inviabilidad se produce debido a los problemas de liquidez derivados del deterioro de su base de dep\u00f3sitos durante los \u00faltimos meses y la incertidumbre<\/strong> sobre sus planes privados para afrontar posibles deterioros del balance de la entidad. La decisi\u00f3n de resoluci\u00f3n y utilizaci\u00f3n del instrumento legal previsto para estos casos se fundamenta en la necesidad de garantizar la estabilidad financiera y prevenir efectos de contagio al resto del mercado. A trav\u00e9s de esta decisi\u00f3n se garantiza la seguridad de los depositantes de Banco Popular y la ausencia de impacto para las finanzas p\u00fablicas.\u00bb, ha argumentado.<\/p>\n

Santander, ha indicado el Frob, se compromete en el contrato de compraventa a tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las actividades, servicios y operaciones de Banco Popular y a proveer la liquidez necesaria para ello. \u00abLa operaci\u00f3n es ejecutiva de forma inmediata; Banco Santander es propietario del 100% del capital desde la firma del acuerdo que se ha producido esta ma\u00f1ana\u00bb, apunta el Frob<\/strong>.<\/p>\n

\u00abLa decisi\u00f3n que se toma hoy salvaguarda los dep\u00f3sitos y las funciones cr\u00edticas del Banco Popular<\/strong>\u00ab, ha asegurado Elke K\u00f6nig, presidenta de la Junta \u00danica de Resoluci\u00f3n<\/strong>. \u00abEsto muestra que las herramientas dadas a las autoridades de resoluci\u00f3n despu\u00e9s de la crisis son efectivas para proteger el dinero de los contribuyentes en bancos que necesitan un rescate\u00bb<\/p>\n

El Banco Central Europeo (BCE<\/strong>), por su parte, ha se\u00f1alado que situ\u00f3 al Popular en la categor\u00eda de \u00abinsolvente o a punto de serlo\u00bb ayer mismo<\/strong>, debido al \u00absignificativo deterioro de la situaci\u00f3n de liquidez del banco en los \u00faltimos d\u00edas\u00bb, que llev\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que \u00abla entidad, en un futuro pr\u00f3ximo, habr\u00eda sido incapaz de pagar sus deudas u otros pasivos cuando estos vencieran\u00bb.<\/p>\n

En la operaci\u00f3n, Frob ha estado asesorado por Arcano y el bufete Baker & McKenzie<\/strong>; mientras que Santander <\/strong>no ha contado con asesores bancarios externos, mientras que en la parte legal <\/strong>ha contado con el despacho P\u00e9rez-Llorca<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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